РИГА, 25 сен — Sputnik, Дмитрий Олейников. Комиссия рынков финансов и капитала опубликовала отчет о деятельности за 2018 год. Вчера же в Сейме состоялось заседание подкомиссии по надзору за финансовым сектором, на котором обсуждалось, что ждать от года 2019-го.
Минус 10 миллиардов
Петерис Путниньш ушел с поста главы Комиссии рынков финансов и капитала в июле 2019 года, однако в отчет за 2018 год включены его слова. Так, Путниньш напоминает, что в феврале 2018 года американская FinCEN опубликовала сообщение, согласно которому в легализации незаконных капиталов подозревался ABLV Bank. И в финансовой системе Латвии были предприняты экстренные меры по избавлению от любого вида "подозрительных денег".
"Самым существенным был отказ от присутствия в Латвии потенциально высокорисковых иностранных денежных средств, - отчиталась КРФК об итогах "чистки". - Если в 2015 году доля иностранных денег в латвийских банках составляла 54%, а 2017 год мы завершили с 39%, то в 2018 году сокращение удвоилось – до 20%. В результате ревизии сегмента рискованных клиентов, экспозиция клиентов из СНГ была снижена до 5-6%, таким было задание, данное правительством в начале года".
По сравнению с 2014 годом, платежи иностранных клиентов в долларах США сократились более чем в 26 раз. Именно эту валюту чаще всего в своих транзакциях использовала клиентура банков из восточных стран, по так называемым сомнительным сделкам. Все банки в течение нескольких месяцев отказались от обслуживания запрещенных в Латвии "компаний-оболочек".
В течение трех лет финансовый сектор Латвии лишился 10 миллиардов евро.
"Таким образом, существенно снизив рискованный бизнес быстрых транзакций, мы освободили свою финансовую систему и государство от излишних репутационных рисков. Теперь в банках доминируют вклады из Латвии и стран ЕС, в общей сложности – уже 91%. Нет больше оснований говорить о неконтролируемом потоке в Латвии рискованных иностранных денег", - отмечают в КРФК.
Требования об изменении модели бизнеса к банкам, которые занимались преимущественно обслуживанием иностранных клиентов, существовали еще в 2015-2016 годах, отмечает в своем отчете комиссия. Интенсивные переговоры с финансово-кредитными учреждениями по этому вопросу КРФК продолжала и в феврале 2018 года, следуя установкам премьер-министра и министерства финансов, которые формировали финансовую политику Латвии. Со сменой модели бизнеса должна была происходить и смена связанных с ней элементов, в том числе предлагаемые банками продукты и услуги, целевые рынки, клиенты.
Согласно оценке рисков, предоставленных банками, была уточнена система надзора, отмечается в отчете КРФК. Необходимые надзорные мероприятия в отношении банков с наименьшим уровнем риска были минимальны. В свою очередь, для организаций с самым высоким уровнем рисков был введен постоянный и усиленный надзор. По данным, предоставленным КРФК, в Латвии как минимум восемь банков работают с рисками, выше средних.
Кому дать денег?
Вчерашнее заседание комиссии Сейма по надзору за финансовым рынком было посвящено в основном событиям 2019 года. Руководство КРФК вновь подтвердило, что перед банками, которые ранее концентрировались на обслуживании иностранных клиентов, поставлено четкое условие – сосредоточить усилия на обслуживании клиентов из Латвии и Евросоюза. Банки поделились своими бизнес-планами, а комиссия, утвердив их, следит за исполнением.
Правда, по словам члена совета комиссии Норы Дамбуре, реальность отстает от поставленных ранее планов.
"Мы видим, что на данный момент фактические объемы кредитования отстают от запланированных. Но из разговоров с банками нам известно, что они испытывают большой интерес (к кредитованию) со стороны клиентов, в стадии рассмотрения находится много заявлений на получение кредитов. Банки ожидают, что им удастся выполнить намеченные планы, хотя, может, и не в полном объеме", - сказала она.
То, что кредитование "отстает от намеченных планов", не является секретом. Президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс накануне заявил на пресс-конференции, что в распоряжении коммерческих банков имеется около пяти миллиардов евро, которые можно направить на кредитование, и Центральный банк был бы готов "доплатить" за то, чтобы эти ресурсы были направлены в народное хозяйство. Но что-то мешает.
Еще в марте 2017 года решением кабинета министров Латвии был утвержден "План развития финансового сектора на период 2017-2019 годы". Уже тогда было отмечено, что по темпам прироста кредитования домашних хозяйств и "внутренних" предприятий нефинансового сектора Латвия отстает как от соседних стран, так и от среднего уровня по ЕС.
Статистика приведена еще в относительно благополучное для банковской системы время, до начала борьбы с деньгами нерезидентов. По данным на первую половину 2016 года, 85,65% кредитов, выданных на "внутренний", небанковский сектор, составляли банковские кредиты, и 14,35% - небанковские. При этом, по данным на конец 2015 года, небанковские займы выросли на 9,8%, по сравнению с 2015 годом, и достигли 2,08 миллиарда евро, продолжив уверенный рост в 2016 году. Вероятно, ужесточившиеся требования к коммерческим банкам уже в 2016 году привели к тому, что слишком малое количество клиентов на рынке могли соответствовать критериям "надежного клиента". Это и заставляло клиентов искать займы на небанковском рынке. И, думается, ввиду оттока 10 миллиардов евро из банковской отрасли ситуация в 2018-2019 годах лучше не стала.
Данные по объемам кредитования за первую половину 2019 года привели представители Ассоциации финансовой отрасли Латвии, которые присутствовали на заседании комиссии. Так, в течение года (вторая половина 2018-го – первая половина 2019-го) суммарный портфель кредитов, выданных малым и средним предприятиям Латвии и частным лицам, сократился на 300 миллионов евро. Правда, общая сумма кредитов, выданных латвийскими банками, составляет 12 миллиардов евро. Сокращения, кажется, небольшие, но здесь важно обратить внимание на то, какие именно банки кредитуют клиентов.
Ситуация выглядит следующим образом: есть так называемые банки второй группы - это те, кто до недавнего времени занимался обслуживанием нерезидентов, а теперь должен, согласно требованиям КРФК, менять стратегию бизнеса. Основная часть этой группы – банки с местным капиталом. Но на "розничном" внутреннем рынке их доля весьма незначительна – латвийский рынок контролируют в основном дочерние структуры крупных иностранных скандинавских и американских банков (первая группа банков). У них наработанная база клиентов, более доступные ресурсы и больше возможностей удержать "внутреннего" клиента.
В свою очередь, для небольших (с точки зрения конкурентов) банков с местным капиталом для выдачи кредитов могут быть привлеченные вклады, полученная прибыль или вклады в увеличение капитала акционерами. Этого явно недостаточно для агрессивной политики расширения рыночной доли. Пригодились бы сейчас крупные нерезидентские деньги, но их "благополучно" "изгнали" из страны…
Отрасль целенаправленно уничтожается
Депутат Сейма, член бюджетно-финансовой комиссии Сейма и экс-министр финансов (при которой и начиналась "чистка" банковской системы от нерезидентов) Дана Рейзниеце-Озола описала положение, в котором оказались банки "второй группы".
"Несмотря на то, что это одна и та же отрасль, финансовый сектор, ситуацию можно сравнить с тем, что предприятию, которое занималось выпечкой пиццы, вдруг приказали начать выпуск мебели. Огромная разница!" - сказала Рейзниеце-Озола. Депутат сделала вывод – латвийскому надзору следует приготовиться к более строгому контролю за теми обещаниями "по увеличению темпов кредитования", которые дали банки "второй группы".
Еще один депутат парламента, работающий в этой же комиссии, Вячеслав Домбровский, заметил в своем комментарии о заседании: "У нас был сектор экономики под названием "экспорт финансовых услуг". Его развивали десятилетиями, начиная с 90-х годов. То, что шло под лозунгом "Мы ближе, чем Швейцария!". Эта отрасль и предыдущим правительством Кучинскиса, и этим правительством целенаправленно закрывается и уничтожается… Банкам предложено искать другие модели бизнеса, но никто не знает какие. Сегодня говорилось, что банки будут кредитовать, но статистика свидетельствует об обратном – рынок кредитования в Латвии сокращается…".
Понятно, что уменьшающийся латвийский рынок не в состоянии "переварить" новых игроков, пусть даже и небольших. А значит, и в этом не возникают сомнения ни у кого из экспертов, банковский рынок Латвии ждут новые слияния, потрясения и сокращения.
