https://lv.sputniknews.ru/20240708/proryva-ne-ozhidaetsya-bankam-latvii-obrisovali-perspektivy-28262086.html
Прорыва не ожидается: банкам Латвии обрисовали перспективы
Прорыва не ожидается: банкам Латвии обрисовали перспективы
Sputnik Латвия
Объединение экономистов и Латвийский университет провели исследование банковского сектора Латвии; главный вывод работы — отрасли не хватает конкуренции 08.07.2024, Sputnik Латвия
2024-07-08T11:05+0300
2024-07-08T11:05+0300
2024-07-08T12:09+0300
новости экономики латвии
латвия
банк латвии
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/07e6/02/0b/20415121_0:0:2270:1277_1920x0_80_0_0_4362fad9ff0bd8ad741a86a98df71f40.jpg
РИГА, 8 июл — Sputnik. В исследовании сделан вывод о том, что существует большая разница между конкуренцией между банками в Латвии и в странах Северной Европы, поскольку в Латвии доля пяти крупнейших банков в общем объеме банковских активов превышает 80%, в то время как в странах Северной Европы эта доля не превышает 20%. Однако рыночная конкуренция резко возросла после "капитального ремонта" финансового сектора. В исследовании делается вывод о том, что стоимость заимствований домохозяйств и фирм выше, чем в среднем по еврозоне, хотя процентные ставки аналогичны. В свою очередь, уровень кредитования в частном секторе является самым низким в регионе. В исследовании также делается вывод о том, что коэффициенты достаточности капитала у банков хорошие, но банки в Латвии проводят консервативную кредитную политику. О низкой конкуренции в банковском секторе свидетельствуют и проанализированные в исследовании показатели мобильности банковских клиентов — в Латвии за последние пять лет сменили поставщика финансовых услуг 25% клиентов банков, в то время как в Швеции — 35%, а в среднем по ЕС — 29%. Среди ипотечных заемщиков в Латвии за последние пять лет сменили банк 0,8%, в Швеции — 7,3%, в Дании — 6,1%, в ЕС — 2,6%. Число оптимально В исследовании после проведения опросов экспертами из финансового сектора, регуляторов и государственного сектора сделан вывод о том, что основными вызовами для банковского сектора в ближайшее десятилетие станут регуляторная среда, цифровизация и кибербезопасность, а также климатические и экологические, социальные и управленческие вопросы. В Латвии к вызовам присоединяются демография, финансовая грамотность и культура сбережений, а также геополитические риски. Количество банков в Латвии сокращается, потому что в настоящее время предложение лучше реагирует на спрос, ужесточено регулирование, что также является следствием "капитального ремонта" финансового сектора. Наблюдается и изменение модели поведения банков — преувеличенная осторожность и страх перед возможным наказанием. У банков снижен стимул рисковать и зарабатывать деньги. Количество банков меньше, поэтому и аппетит к риску ниже. Опрошенные в ходе исследования эксперты пришли к выводу, что в настоящее время количество универсальных банков в Латвии является оптимальным, но малые и средние банки дополняют экосистему. Также, по мнению опрошенных экспертов, по мере роста экономики будет появляться место для новых банков, а также следует поощрять рост местных нишевых банков. Существенных изменений не предвидится В исследовании эксперты рассмотрели несколько возможных сценариев. Например, если некий инвестор приобретает действующий банк и продолжает прежнюю стратегию, существенных изменений в банковском секторе не предвидится. С другой стороны, если амбициозный инвестор купит действующий банк и вступит в активную конкуренцию с другими банками, то в банковском секторе может наблюдаться краткосрочный всплеск активности, но в долгосрочной перспективе существенных изменений не будет. По мнению опрошенных в ходе исследования экспертов, маловероятно, что амбициозный инвестор в Латвии сможет создать новый банк и начать активную конкуренцию. Точно так же маловероятно и создание государственного банка. Эксперты считают желательным, чтобы государство участвовало в перераспределении рисков, например, чтобы "Финансовое учреждение развития "Альтум" было более вовлечено в кредитование регионов. Кроме того, государству надо активнее содействовать борьбе с теневой экономикой. В свою очередь, со стороны регулятора требуется риск — диверсифицированный подход, со стороны предпринимателей — амбиции развития бизнеса и качество бизнес–планов, а со стороны домохозяйств — финансовая грамотность. Кредитование в скромных объемах Тем временем Банк Латвии опубликовал последний "Отчет о финансовой стабильности", в котором говорится, что кредитование в этом году останется скромным. В отчете говорится, что спад на рынке коммерческой недвижимости может с большой вероятностью оказать влияние на кредитную активность в капиталоемком секторе операций с недвижимостью, на который приходится наиболее значительная часть кредитных портфелей компаний. Пока поддерживается долгосрочный рост кредитования в нефинансовом секторе, но наблюдается некоторая инерция в кредитовании сектора недвижимости, так как динамика кредитования в секторе во многом определяется финансированием крупных проектов, реализация которых обычно занимает длительное время, а часть кредитов выдается по частям. Предприятия других секторов по–прежнему осторожны при реализации масштабных инвестиционных проектов, указывает Банк Латвии. Перспективы жилищного кредитования более оптимистичны, так как инфляционный шок позади и финансовое положение населения постепенно улучшается. С ростом реальных доходов и постепенным снижением процентных ставок жилищное кредитование продолжит умеренно расти, прогнозирует Банк Латвии. В обзоре признается, что кредитование остается слабым в течение длительного времени. После временного, но существенного повышения в конце 2022 года темпы внутреннего кредитования вновь замедлились, во многом из–за резкого роста процентных ставок, низкой экономической активности, а также погашения краткосрочных кредитов в нефинансовом секторе. Системно важная проблема Банк Латвии отмечает, что кредитование все еще недостаточно поддерживает инвестиции, а соотношение кредитов к валовому внутреннему продукту (ВВП) остается на очень низком уровне. В свою очередь, кредитный портфель, выдаваемый не банками населению и нефинансовому сектору, продолжает расти быстрее, чем кредитный портфель банков. Годовой темп роста внутреннего кредитования в марте 2024 года составил 2,4% (в марте 2023 года — 6,3%). Существенное замедление наблюдается в кредитовании нефинансового сектора, при этом динамика кредитования населения более устойчива. Согласно "Обзору финансовой стабильности", соотношение внутренних кредитов к ВВП остается очень низким и на конец 2023 года составило 34%, значительно отставая не только от среднего показателя по еврозоне (91%), но и от соседней Эстонии (72%). Банк Латвии также отмечает, что недостаточная кредитная поддержка инвестиций, а также стабильно слабая инвестиционная среда и экономический рост являются актуальной и системно важной проблемой, особенно с учетом острой необходимости осуществления масштабных инвестиций в повышение энергоэффективности, а также софинансирования, необходимого для реализации возможностей, предоставляемых программой Next Generation EU.
https://lv.sputniknews.ru/20240618/v-latvii-obyazhut-banki-ustanovit-bolshe-bankomatov-28132498.html
https://lv.sputniknews.ru/20240516/nalog-na-ostorozhnost-initsiativa-reyrsa-vstrevozhila-banki-27918349.html
латвия
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости экономики латвии, латвия, банк латвии
новости экономики латвии, латвия, банк латвии
РИГА, 8 июл — Sputnik. В исследовании сделан вывод о том, что существует большая разница между конкуренцией между банками в Латвии и в странах Северной Европы, поскольку в Латвии доля пяти крупнейших банков в общем объеме банковских активов превышает 80%, в то время как в странах Северной Европы эта доля не превышает 20%.
Однако рыночная конкуренция резко возросла после "капитального ремонта" финансового сектора. В исследовании делается вывод о том, что стоимость заимствований домохозяйств и фирм выше, чем в среднем по еврозоне, хотя процентные ставки аналогичны. В свою очередь, уровень кредитования в частном секторе является самым низким в регионе.
В исследовании также делается вывод о том, что коэффициенты достаточности капитала у банков хорошие, но банки в Латвии проводят консервативную кредитную политику.
О низкой конкуренции в банковском секторе свидетельствуют и проанализированные в исследовании показатели мобильности банковских клиентов — в Латвии за последние пять лет сменили поставщика финансовых услуг 25% клиентов банков, в то время как в Швеции — 35%, а в среднем по ЕС — 29%.
Среди ипотечных заемщиков в Латвии за последние пять лет сменили банк 0,8%, в Швеции — 7,3%, в Дании — 6,1%, в ЕС — 2,6%.
В исследовании после проведения опросов экспертами из финансового сектора, регуляторов и государственного сектора сделан вывод о том, что основными вызовами для банковского сектора в ближайшее десятилетие станут регуляторная среда, цифровизация и кибербезопасность, а также климатические и экологические, социальные и управленческие вопросы. В Латвии к вызовам присоединяются демография, финансовая грамотность и культура сбережений, а также геополитические риски.
Количество банков в Латвии сокращается, потому что в настоящее время предложение лучше реагирует на спрос, ужесточено регулирование, что также является следствием "капитального ремонта" финансового сектора. Наблюдается и изменение модели поведения банков — преувеличенная осторожность и страх перед возможным наказанием. У банков снижен стимул рисковать и зарабатывать деньги. Количество банков меньше, поэтому и аппетит к риску ниже.
Опрошенные в ходе исследования эксперты пришли к выводу, что в настоящее время количество универсальных банков в Латвии является оптимальным, но малые и средние банки дополняют экосистему. Также, по мнению опрошенных экспертов, по мере роста экономики будет появляться место для новых банков, а также следует поощрять рост местных нишевых банков.
Существенных изменений не предвидится
В исследовании эксперты рассмотрели несколько возможных сценариев. Например, если некий инвестор приобретает действующий банк и продолжает прежнюю стратегию, существенных изменений в банковском секторе не предвидится. С другой стороны, если амбициозный инвестор купит действующий банк и вступит в активную конкуренцию с другими банками, то в банковском секторе может наблюдаться краткосрочный всплеск активности, но в долгосрочной перспективе существенных изменений не будет.
По мнению опрошенных в ходе исследования экспертов, маловероятно, что амбициозный инвестор в Латвии сможет создать новый банк и начать активную конкуренцию. Точно так же маловероятно и создание государственного банка.
Эксперты считают желательным, чтобы государство участвовало в перераспределении рисков, например, чтобы "Финансовое учреждение развития "Альтум" было более вовлечено в кредитование регионов. Кроме того, государству надо активнее содействовать борьбе с теневой экономикой.
В свою очередь, со стороны регулятора требуется риск — диверсифицированный подход, со стороны предпринимателей — амбиции развития бизнеса и качество бизнес–планов, а со стороны домохозяйств — финансовая грамотность.
Кредитование в скромных объемах
Тем временем Банк Латвии опубликовал последний "Отчет о финансовой стабильности", в котором говорится, что кредитование в этом году останется скромным.
В отчете говорится, что спад на рынке коммерческой недвижимости может с большой вероятностью оказать влияние на кредитную активность в капиталоемком секторе операций с недвижимостью, на который приходится наиболее значительная часть кредитных портфелей компаний. Пока поддерживается долгосрочный рост кредитования в нефинансовом секторе, но наблюдается некоторая инерция в кредитовании сектора недвижимости, так как динамика кредитования в секторе во многом определяется финансированием крупных проектов, реализация которых обычно занимает длительное время, а часть кредитов выдается по частям.
Предприятия других секторов по–прежнему осторожны при реализации масштабных инвестиционных проектов, указывает Банк Латвии. Перспективы жилищного кредитования более оптимистичны, так как инфляционный шок позади и финансовое положение населения постепенно улучшается. С ростом реальных доходов и постепенным снижением процентных ставок жилищное кредитование продолжит умеренно расти, прогнозирует Банк Латвии.
В обзоре признается, что кредитование остается слабым в течение длительного времени. После временного, но существенного повышения в конце 2022 года темпы внутреннего кредитования вновь замедлились, во многом из–за резкого роста процентных ставок, низкой экономической активности, а также погашения краткосрочных кредитов в нефинансовом секторе.
Банк Латвии отмечает, что кредитование все еще недостаточно поддерживает инвестиции, а соотношение кредитов к валовому внутреннему продукту (ВВП) остается на очень низком уровне. В свою очередь, кредитный портфель, выдаваемый не банками населению и нефинансовому сектору, продолжает расти быстрее, чем кредитный портфель банков.
Годовой темп роста внутреннего кредитования в марте 2024 года составил 2,4% (в марте 2023 года — 6,3%). Существенное замедление наблюдается в кредитовании нефинансового сектора, при этом динамика кредитования населения более устойчива.
Согласно "Обзору финансовой стабильности", соотношение внутренних кредитов к ВВП остается очень низким и на конец 2023 года составило 34%, значительно отставая не только от среднего показателя по еврозоне (91%), но и от соседней Эстонии (72%).
Банк Латвии также отмечает, что недостаточная кредитная поддержка инвестиций, а также стабильно слабая инвестиционная среда и экономический рост являются актуальной и системно важной проблемой, особенно с учетом острой необходимости осуществления масштабных инвестиций в повышение энергоэффективности, а также софинансирования, необходимого для реализации возможностей, предоставляемых программой Next Generation EU.
